Dotazy a odpovědi k SoftCRM

K čemu slouží SoftCRM?
SoftCRM je marketingový nástroj pro evidenci firem, jejich kontaktů, evidenci poptávek, nabídek, zakázek, evidenci všech aktivit a to včetně interních (vnitrofiremních) aktivit, včetně dalších funkcí důležitých pro komunikaci s klientem.

Je možné v SoftCRM plánovat schůzky?
Ano, SoftCRM obsahuje účinný nástroj pro plánování schůzek, telefonátů, mailů - tzv. aktivit. Připomínání blížícího se termínu je samozřejmostí. Připomínání je možné nejenom prostřednictvím zobrazení v aplikaci ale i zasláním emailu event. SMS, aniž by byla aplikace u uživatele spuštěna. K tomu slouží samostatná aplikace (součástí SoftCRM) spuštěna na serveru.

Co v případě nepřítomnosti managera, lze předávat schůzky na jiného pracovníka?
Ano, aktivity, které měl nepřítomný pracovník provést, lze jednoduše převést na jiného pracovníka, který může následně komunikovat s klientem. Nepřítomní pracovníci z důvodu např. nemoci, dovolené, osobního volna... jsou viditelně zobrazeny v SoftCRM.

Lze komunikovat v SoftCRM i mezi kolegy - porady, atd. ?
Ano, komunikace mezi kolegy (interní aktivita) je součástí aplikace. Lze také evidovat i soukromé aktivity, které jsou viditelné pouze zúčastněnými osobami.

Lze evidovat schůzky, které se zúčastní více lidí jak z jedné tak i z druhé strany?
Ano, ke každé aktivitě lze přiřadit více pracovníků (zúčastněných osob) včetně lidí ze strany klienta. A nejen to. Lze nastavit připomenutí všem zainteresovaným osobám na určitý datum a čas, eventuálně jim poslat email - záznam z jednání.

Lze v SoftCRM sledovat aktivity i k jednotlivým zakázkám nebo jen na firmu?
V SoftCRM se sledují aktivity důkladně. Každou aktivitu lze přiřadit jak k zakázce, tak i k poptávce a nabídce. Tyto aktvity jsou samozřejmě viditelné i v detailu firmy, kde je evidována veškerá komunikace s klientem.

Obsahuje aplikace fulltextové vyhledávání potřebných dat ?
Ano, SoftCRM, jako i všechny naše aplikace obsahuje účinné fulltextové vyhledávání. Lze vyhledávat části slov, více slov nebo kombinaci slov.